5月14日，中金公司作为主承销商及簿记管理人，牵头协助巴基斯坦伊斯兰共和国在中国银行间市场成功簿记发行巴基斯坦伊斯兰共和国（由巴基斯坦伊斯兰共和国总统代表）2026年度第一期人民币债券（可持续发展债券）（债券通）。
本期债券发行规模达17.5亿元，期限为3年，票面利率为2.50%。本期债券债项评级为AAA，由国际多边开发机构亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行提供无条件且不可撤销的部分保证担保。
值得注意的是，本次发行恰逢中巴建交75周年，具有重要里程碑式意义。巴基斯坦是中国的全天候战略合作伙伴，本期债券募集资金将用于巴基斯坦一系列在经济、社会和环境方面具有积极意义的可持续发展项目，有助于深化中巴两国金融领域务实合作，助力构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。
本期债券由两家多边开发机构提供本息覆盖率为95%的担保，为中国境内首单非全额保证担保债券。该创新结构丰富了熊猫债市场增信工具箱，拓展了国际发行人参与中国债券市场的路径，也为债券市场机制创新和投资者结构多元化提供了有益示范。
湾财社注意到，自2026年以来，中金公司已经协助完成了多个“首单”熊猫债发行。
早在4月，中金公司就作为联席主承销商，协助哈萨克斯坦主权财富基金“萨穆鲁克-卡泽纳”在中国银行间债券市场成功发行30亿元3年期熊猫债，票面利率2.18%。此单既是中亚地区发行人首次发行熊猫债，也是主权财富基金作为发行主体的首单熊猫债。
对于未来，中金公司表示，将依托国际化专业服务优势，积极服务人民币国际化和中国债券市场高质量发展、高水平对外开放，助力更多国际发行人对接中国资本市场；同时，以金融专业能力支持可持续发展及国际多边合作，为深化互联互通、促进务实合作贡献中金力量。
从行业角度来看，2026年熊猫债发行市场展现出规模激增的特征，多项核心指标均创下历史新高。据券商机构统计数据显示，一季度熊猫债合计发行45只，发行总规模达882.35亿元，同比涨幅高达101.45%，单季发行规模首次突破800亿元关口。
顺阳网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
